1269 год, XIII век. Инквизиционная Германия.

Промозглая погода была обычным делом для этих мест, но ничего из мирского не имело значения, ведь сам Папа выбрал его для Божьей миссии. Преподобный Стефан был в пути не первый день - дорога до Шварцвальда должна была занять ещё не одни сутки. Добираться из одного края Германии в другой было не самым приятным, но только не для него. Даже сейчас, в пути, в неудобных дорожных условиях, епископ выглядел бодро и с иголочки, будто бы у него открылось второе дыхание. Кучер подгонял лошадей, копыта которых месили грязь - повозка давно неслась по бездорожью и лесистой местности. Стефан перебирал пальцами четки, восхваляя Всевышнего в своих мыслях - сколько еретиков прячут эти земли, если сам Папа обратил на них свой взор! По отчетам местечко под названием Шварцвальд было едва больше обычной деревни, с пришедшей в упадок церковью, с прогнившими в еретичестве населении. Нужно было вернуть отчаявшимся веру в Его величие, а безверным - в Его непоколебимую справедливость.

Епископ Стефан Лихтгештальт, известный на весь мир своими успехами в церковной деятельности, назначается Инквизитором и отправляется в Шварцвальдские земли для искоренения еретичества и зла, а так же на установление власти Божьей на всей территории. По приезду в город преподобный распоряжается в краткие сроки восстановить разрушенное здание церкви, превращая ее в истинный Храм Божий, устраивает допросные комнаты и узнает множество интересных вещей. С виду городок казался совершенно безобидным, но стоило лишь копнуть чуть глубже и все темные тайны этого места полезли наружу.
Из городской молвы инквизитор узнает, что в лесах Шварцвальда веками охотится Волчья Стая, на окраине леса проживают ведьмы и оборотни, а это значит, что скоро священные костры Инквизиции разгорятся с неведомой этим местам силой...
Но все идет не так гладко, как изначально казалось епископу - в Шварцвальд попадает его главный враг, вампир Кристиан Шварц, возглавляющий Черное Братство. Вампир, который ни раз выскальзывал из рук Святой Церкви и который ни раз путал Лихтгештальту карты. И охота вдруг принимает совсем другие обороты.
Совету Стаи совсем не нравится, что на их территорию за короткий период прибыло столько много незваных гостей, но им стоит сделать выбор - бороться с вампирами и церковью в одиночку, или же объединиться с одним врагом для свержения более сильного врага и защиты слабых.
Давние обиды, кровная вражда – скоро по улицам Шварцвальда потекут кровавые реки, и багровый закат будет вновь и вновь сообщать нам о том, что сегодня были убиты неверные Святой Церкви.